Le cabinet de conseil en gestion de patrimoine Cheval Blanc Patrimoine (CBP) amorce sa stratégie de maillage territorial avec l’ouverture d’un bureau à Bordeaux. Fondé à Paris en 2014, le groupe était déjà implanté à Nice (Alpes-Maritimes). Avec ce nouveau point d’ancrage, piloté par Édouard Barbazange, ancien avocat fiscaliste, CBP vise à couvrir l’ensemble du Sud-Ouest.
Un groupe indépendant
Le groupe indépendant emploie aujourd’hui 42 collaborateurs qui conseillent une clientèle composée de familles et de chefs d’entreprise sur des sujets liés à l’optimisation fiscale, la structuration de patrimoine ou la transmission intergénérationnelle.
Cheval Blanc Patrimoine, qui fixe un plancher d’investissement d’environ 250 000 euros, revendique une approche indépendante du conseil en gestion de patrimoine. « Nous n’avons pas de produit propre à Cheval Blanc Patrimoine, il n’y a pas de fonds, d’assureur ou de banque derrière », souligne Édouard Barbazange. Le cabinet distribue auprès de ses clients des produits de partenaires financiers sélectionnés, parmi lesquels Inter Invest, ARCHIMED – Impacting Healthcare, Pictet, J.P. Morgan ou encore Norman K.
Se rapprocher d’une clientèle identifiée
Cette implantation bordelaise répond à un besoin identifié sur place et permet au groupe de convaincre de nouveaux clients. « Bordeaux est aujourd’hui l’un des écosystèmes les plus dynamiques en France, avec de plus en plus de sièges sociaux qui s’y installent. C’est donc une évidence pour nous d’y implanter Cheval Blanc Patrimoine, dans la continuité de notre développement et pour rester proches de nos nombreux clients déjà présents dans la région », explique Joachim Savigny, président de CBP.
À Bordeaux, Édouard Barbazange bénéficiera des outils développés par CBP et de l’appui des équipes parisiennes, notamment du pôle ingénierie patrimoniale, lui permettant de « déployer la force de frappe du groupe en région », détaille-t-il. « Nous mettons l’accent sur l’interprofessionnalité afin que le conseil soit optimal. Nous estimons que les différentes expertises autour de nos clients sont complémentaires ».
